Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной деятельности за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу, включающую наблюдение за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, бывший пограничник, после увольнения в запас, обезвредив опасную группировку, грабившую сберегательные кассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает специализироваться на личной охране высокопоставленных городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве ради возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
