Нижний Новгород, девяностые годы. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. В один из дней шеф дает им новое задание — привезти химика, который специализируется на производстве белого порошка. Однако парни не справляются с поручением, но Сергей Михайлович решает дать им возможность всё исправить.
Для этого бандитам необходимо отправиться в определенную контору и произвести обмен: чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту группу нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча.
