Сентябрь 1941 года. Захара, несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска, освобождают из мест заключения с особой целью — организовать противодействие волне преступности, резко возросшей с началом наступления немецких войск на Москву. Ему доверяют руководство отделом специальных расследований и поручают распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он сразу же включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст возможность освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида и жажда возмездия определяют все его действия и превращают его в опасного и целеустремленного противника, чьи планы представляют серьезную угрозу.
