Саша, водитель такси, выбирает для работы ночные смены, ведь в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка — Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Вечер только набирает обороты, и складывается впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. С каждым километром становится яснее, что ни Саша, ни Лиза не спешат раскрывать все карты, создавая атмосферу взаимного интереса и недосказанности.