1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, связанные с ребенком, создают множество бытовых и психологических трудностей, к которым приемные родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.
