Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Они путешествуют по разным местам, собирая информацию о её исчезновении. В процессе поисков они сталкиваются с рассказами о загадочном рейве, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией.
Этот рейв описывается как полумифическое событие, о котором ходят легенды среди местных жителей и путешественников. Луис и его сын следуют за этими намёками, надеясь, что последний след дочери может быть связан именно с этим мероприятием. Их путь становится всё более опасным по мере приближения к отдалённой границе.
